중국 핀테크의 부상

 ■ 중국의 핀테크

데이터베이스 업체인 Statista는 2016년 중국의 핀테크 거래 금액은 4,433억 달러로 안화로 약 500조원으로 성장하여 미국에 이어 2위가 될 것으로 예상했습니다. 중국의 핀테크 사용자 수는 2015년 약 4억 9000만명이고, 온라인 사용 중 핀테크 금융 사용자 비율이 72%로 매우 높은 비중을 차지하고 있습니다. 온라인 지급결제 중 모바일 간편 결제 시장이 가장 빠르게 성장하고 있다고 합니다. 중국의 온라인 지급결제는 2015년 시장규모가 11조 9천억 위안인데 한화로약 2천조원으로 추정되고 있습니다. 모바일 지급결제 시장규모는 2011년 약 800억 위안이였는데 2015년 9조 3천억 위안으로 성장했습니다. 중국의 핀테크 시장이 갑자스레 성장한 이유는 신뢰를 기반으로한 신용거래가 어렵기 때문입니다. 중국 내에 13억이라는 거대한 인구때문에 각 개인의 신용 평가를 하기가 어렵습니다. 그리고 13억이라고 하지만 그 중 중앙에 제대로 등록안된 사람들도 많을 것으로 예상되고 있습니다. 또한 중국의 급격한 경제 성장의 여파로 계층별 소득 격차가 매우 커졌습니다. 하위 계층은 신용을 얻어 제대로된 금융 거래를 하기 어려운 상황이라고 합니다. 그래서 신용 평가가 필요없는 간단한 지급결제 아이템을 활용한 비즈니스 모델들의 성장이 돋보이고 있는 상황입니다.

 ■ 중국의 온라인 시장과 핀테크

 중국 펀드 시장의 절반은 온라인을 통해 거래되고 있습니다. 온라인  판매의 70%가 제 3자 지급결제 또는 전자상거래 핀테크 플랫폼을 통해 직접 판매됩니다. 중국 온라인 보험 판매도 2015년 전년 대비 증가율이 200%를 넘을 정도로 빠르게 증가하고 있습니다. 중국은 정부의 전폭적인 지원으로 민간기업, IT 기업을 중심으로 핀테크를 활용한 온라인 전문 은행을 설립하는데 주력하고 있습니다. 그 대표적인 예시로 텐센트의 웨이중 은행과 알리바바의 왕샹 은행이 있습니다. 텐센트는 2014년 12월에 중국 최초로 온라인 은행인 웨이중 은행을 설립했습니다. 텐센트가 소액 대출을 시작한지 1년만에 400억 위안을 약 3천만명이상 대출을 진행했습니다. 알리바바는 2015년 6월 왕샹 은행을 설립하고 알리바바의 온라인 결제 시스템인 알리페이와 연계된 소액대출 플랫폼인 마이지에베이를 출시하여 1년만에 누적 대출금액 약 492억 위안으로 한화로 약 2천억원을 달성했습니다. 2000년대 초반 중국 정부는 전자상거래 관련 비금융회사가 온라인 지급결제 시스템을 구축하여 중국 지급결제 시스템을 보완했습니다. 2010년 금융 당국이 금융회사가 아닌 비금융회사도 지급 결제 서비스를 사업화 할 수 있다는 법률을 통과시키고 비금융회사에게도 지급결제에 대한 허가를 발급했습니다. 중국은 발 빠르게 온라인 전자상거래에 대한 규제를 완화하거나 수정하고 있었습니다. 이러한 적극적인 지원과 투자로 현재 중국에서는 홈리스 즉 노숙자들도 QR코드로 구걸을 하고 있습니다. 젊은 노숙자들이 아닌 나이가 많은 노숙자들도 QR코드를 가지고 다니면서 구걸을 하는 것을 보면 중국의 전 연령에 이미 핀테크의 기술들이 녹아들고 있습니다. 

■ 중국의 핀테크 서비스 플랫폼

 중국의 주요 핀테크 서비스 플랫폼에 대해서 알아보겠습니다. 중안 보험은 중국의 대표적인 인터넷 보험 서비스 업체입니다. 2013년 10월 9일 중국 최초로 서비스를 시작한 인터넷 보험 업체로 앤트파이낸셜과 텐센트가 공동으로 설립했습니다. 중안 보험은 주로 차량과 사람에 대한 데이터 분석을 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 데이터 분석에는 빅데이터 분석을 활용하고 있다고 합니다. 여기서 빅데이터가 활용되는 부분은 가입자에 대한 정보를 빠르게 분석하고 처리하는 것, 보험료 산정 부분이 주를 이룬다고 합니다. 중개인을 통해 가입을 하는 것이 아니라 인터넷을 통해 가입자와 업체가 바로 거래하기 때문에 비용적인 면에서도 효율적이라는 평가를 받고 있습니다. 2015년 4월까지 누적 가입자 수는 약 2.5억명이라고 합니다. 중안보험은 초기에는 온라인 거래로 시작하여, 200여개의 상품을 서비스 하고 있다고 합니다.

 두번째로 앤트파이낸셜이 있습니다. 알리바바가 운영하는 알리페이로 부터 시작된 것으로 2014년 10월에 서비스를 시작했습니다. 주요 사업으로는 자산관리, 은행 업무, 대출, 온라인 결제 등이 있습니다. 알리바바의 금융 서비스와 연동되어 중국인들이 쉽게 접근할 수 있습니다. 알리바바의 금융서비스가 중국인들의 일상 속에 핀테크를 녹아들게 한 1등 공신이라고 볼 수있습니다. 알리바바는 알리페이에서 발생되는 거래를 알리윈을 통하여 데이터 수집을 하고 있고, 수집된 데이터를 분석하여 다양한 금융 상품을 새로 개발하여 판매하고 있다고 합니다. 알리페이에서 발생되는 데이터를 효과적으로 활용하여 새로운 서비스로 확장한 사례입니다. 이렇게 핀테크 기술은 단순히 거래만 처리하는 것이 아니라, 거래에서 발생되는 데이터를 2차, 3차적으로 가공하고 사업을 확장할 수 있다는 것이 매우 큰 강점입니다.